2024SNEC上海光伏展行業(yè)焦點與大趨勢

　　市場需求火熱 廠家出貨預(yù)期樂觀

　　一季度歐洲與巴西等海外市場大量拉貨、美國需求逐漸復(fù)蘇、中東市場崛起，加上中國裝機數(shù)據(jù)超出預(yù)期，各地區(qū)市場都出現(xiàn)明顯增長的訊號，使得光伏組件廠在今年以來持續(xù)上調(diào)出貨預(yù)期，展會期間部分廠家的樂觀預(yù)期已經(jīng)上看至470-500GW，相比2022年預(yù)期增長率高達(dá)70%以上，整體行業(yè)對今年的市場成長十分樂觀。

　　即使一季度已來的需求表現(xiàn)十分亮眼，但市場上仍存在許多限制市場增長的因素，除了部分電站傾向使用海外組件外 ，區(qū)域性的經(jīng)濟疲軟、消納能力不足造成的庫存堆積等問題也可能為2023年光伏市場的增長帶來影響，InfoLink認(rèn)為今年全球組件需求將落在385-450GW之間。

　　供應(yīng)能力過剩 價格下行成為共識

　　上游供應(yīng)能力嚴(yán)重不足的情形在2023年隨著大量產(chǎn)能的釋放而逐漸轉(zhuǎn)向過剩，年初以來硅料產(chǎn)出快速放量，造成硅料庫存快速堆積，去年長期維持在每公斤約300人民幣的硅料價格在短時間內(nèi)快速下降，展會期間已來到每公斤約120-132人民幣，且供應(yīng)過剩的問題將隨著新產(chǎn)能持續(xù)落地及硅片廠近期的減產(chǎn)計劃而進(jìn)一步加劇，行業(yè)間討論的話題也從供應(yīng)瓶頸轉(zhuǎn)向價格的跌幅。

　　隨著硅料的跌價及拉晶產(chǎn)能的快速擴張，硅片同樣出現(xiàn)庫存堆積問題，價格也明顯下降，部分廠家已陸續(xù)降低稼動率以調(diào)節(jié)價格，但排產(chǎn)對于實際價格的影響預(yù)計在六月中旬才能實際體現(xiàn)，因此短期內(nèi)硅片環(huán)節(jié)將持續(xù)處于供過于求。

　　電池環(huán)節(jié)的供需相對穩(wěn)定，供應(yīng)情況目前仍為滿產(chǎn)滿銷，維持約5天以內(nèi)的庫存水平。行業(yè)內(nèi)更多關(guān)注的是N型產(chǎn)能擴張，根據(jù)InfoLink統(tǒng)計，到了2023年底TOPCon名目產(chǎn)能將增加至629GW，但實際產(chǎn)出的增加仍須看產(chǎn)線調(diào)適狀況、以及行情波動下設(shè)備進(jìn)場的進(jìn)度而定，目前判斷6-7月可能出現(xiàn)TOPCon電池的明顯增量。依目前產(chǎn)能爬坡情形判斷，2023年TOPCon電池出貨有望達(dá)到120GW。

　　由于上游跌價明顯，終端觀望情緒濃厚，組件端部分中小廠家排產(chǎn)下修，且展會期間組件價格小幅下降也顯示消納速度不如預(yù)期。本月部分組件廠家累積庫存已達(dá)2個月，全行業(yè)庫存水平約1.5個月，后續(xù)組件價格有機會隨上游降價而繼續(xù)下跌。

　　從硅料到組件，可以明顯看出各環(huán)節(jié)產(chǎn)能在2023年都將邁入過剩，雖短期的供需變化可能導(dǎo)致價格波動，但行業(yè)內(nèi)對于價格下降的趨勢有較一致的共識，生產(chǎn)模式將由特定環(huán)節(jié)的供應(yīng)瓶頸轉(zhuǎn)為廠家透過調(diào)節(jié)稼動率來因應(yīng)價格變動。

　　產(chǎn)品技術(shù)迭代 加速N型時代來臨

　　在本次的展品中，雖仍有部分PERC組件展示，但多數(shù)企業(yè)重點推廣TOPCon、HJT、xBC等產(chǎn)品，其中TOPCon作為本次展會的大宗，多數(shù)頭部企業(yè)都有TOPCon產(chǎn)品展出，奠定了TOPCon在短期內(nèi)的主流地位。同時，其他技術(shù)如HJT、xBC也開始嶄露頭角，并且關(guān)注度顯著提升，象征整體行業(yè)面臨技術(shù)迭代，電池技術(shù)走向N型為必然趨勢。雖然N型產(chǎn)能在今年快速擴張，但考慮新產(chǎn)能落地時間及爬坡周期，下半年新增的產(chǎn)能須等到2024年才能實際釋放，因此InfoLink認(rèn)為2023年的市場主流產(chǎn)品仍將是PERC，N型產(chǎn)品出貨占比將落在25-30%之間，但明年N型產(chǎn)品將大量擠壓PERC市占，PERC市占恐將剩下約20-30%。在產(chǎn)能過剩之下，新型技術(shù)發(fā)展突顯廠家技術(shù)能力儲備的重要性，將在未來市場布局起到關(guān)鍵競爭要點。

　　關(guān)注場景應(yīng)用 海上光伏熱度提高

　　除了往年備受關(guān)注的高瓦數(shù)組件產(chǎn)品持續(xù)展出外，今年另有部分廠家展出海上光伏的應(yīng)用場景。隨著地面專案的快速推進(jìn)，土地的取得越趨困難，除了既有的集中式、分散式項目持續(xù)并網(wǎng)外，海上光伏在近年也逐步發(fā)展，尤其今年在中國今年海上專案大多已開始設(shè)計建設(shè)、并有小規(guī)模的測試，后續(xù)在抗鹽化、載荷等可靠性等問題方案解決后，明年有機會出現(xiàn)放量。本次SNEC展會包含華晟的喜馬拉雅海光組件、正泰的ASTRO N5海上光伏組件等 。由于鹽害、阻水性的可靠性問題在近海地區(qū)尤其注重，組件制造端需要相應(yīng)的解決方案，甚至在支架、組件邊框、膠膜上的選型也需要格外注意。

　　硅片尺寸多元 矩行硅片趨勢明確

　　為了更好的利用及裝箱空間與組件內(nèi)電池片間距的剩余空間，頭部企業(yè)開始設(shè)計基于182mm寬度的矩形硅片，目前行業(yè)較普遍的組件大小邊界條件共識為：小板型面積2m2 (歐洲建筑法規(guī)考量)以及大板型組件長度≤2386mm(標(biāo)準(zhǔn)集裝箱尺寸考量)。本次SNEC展品中，182-72片大板型組件較多廠家展示的產(chǎn)品在2380*1134mm 附近，即硅片尺寸182*191/192mm 目前接受度相對較高，但是采用182*191/192mm 生產(chǎn)出來的小板型組件1800*1134mm 其面積仍然超出2m2 。另外，本次SNEC期間，JA推出的182*199mm矩形硅片關(guān)注度最高，小板型組件可做成1762*1134mm，大板型組件可做成2333/2384/2465*1134mm三個尺寸，且兩個邊界條件均有照顧，其他企業(yè)是否跟隨尚需時間發(fā)酵。

　　雖然大多數(shù)企業(yè)均有展示矩形尺寸的組件，但是從現(xiàn)場交流中，多數(shù)企業(yè)量產(chǎn)矩形硅片的選型仍未完全確定，尺寸仍有待統(tǒng)一。

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